Richten Sie Ihren Fiduly-Bereich einfach ein
30 Tage kostenlos testen · Keine Kreditkarte erforderlich
30 Tage kostenlos testen · Keine Kreditkarte erforderlich
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Ihr Fiduly-Profil verwalten, Ihre persönlichen Daten ändern, Ihr Passwort wechseln, Optionen aktivieren, ein Unternehmen erstellen, den Zugriff mit Ihrem Team oder Ihrem Treuhandbüro teilen und Ihre Dokumente personalisieren.
Diese Einstellungen sind wichtig, um korrekt mit Fiduly zu starten, Ihren Arbeitsbereich zu konfigurieren und Ihre Buchhaltung, Ihre Rechnungsstellung und Ihre Benutzerzugriffe vorzubereiten.
Für erweiterte Buchhaltungseinstellungen konsultieren Sie auch die Leitfäden Buchhaltung in Fiduly verwalten, MWST mit Fiduly verwalten und Schweizer Rechnungssoftware.
Unter „Mein Profil“ klicken Sie auf „Abonnierte Optionen“.
Sie können die gewünschten Optionen an- oder abwählen, zum Beispiel das E-Commerce-Modul, die Lagerverwaltung oder das Löhne-Modul.
Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Auswahl zu sichern.
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten Bestell- und Lagerverwaltung und Schweizer Lohnsoftware.
Oben rechts auf der Fiduly-Startseite klicken Sie auf „Neues Unternehmen“.
Geben Sie die allgemeinen Informationen des Unternehmens ein und klicken Sie dann auf „Weiter“.
Überprüfen Sie die Buchhaltungsinformationen. Fiduly bietet einen Kontenplan, der an die gewählte Rechtsform angepasst ist. Sie können den Kontenplan auch von einem anderen Unternehmen in Ihrem Bereich duplizieren.
Geben Sie die MWST-Informationen ein, falls Ihr Unternehmen MWST-pflichtig ist, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
Für Einstellungen bezüglich Buchhaltung und MWST konsultieren Sie auch die Leitfäden Buchhaltung in Fiduly verwalten und MWST mit Fiduly verwalten.
Vervollständigen Sie die Informationen zum Tätigkeitsbereich, fügen Sie bei Bedarf Ihr Logo hinzu und klicken Sie dann auf „Fertigstellen“.
Klicken Sie im Navigationsmenü auf „Einstellungen / Parameter“ und öffnen Sie dann den Reiter „Team“.
Fügen Sie die E-Mail-Adresse der Person hinzu, mit der Sie den Zugriff teilen möchten.
Definieren Sie die Zugriffsrechte nach Kategorie: nicht geteilt, Lesen, Schreiben oder Löschen.
Klicken Sie auf „Teilen“.
Wenn die Person bereits ein Fiduly-Konto besitzt, verwenden Sie die mit ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse. Andernfalls erhält sie einen Link zur Erstellung eines Fiduly-Kontos.
Aus Sicherheitsgründen muss die Person ihr Konto mit derselben E-Mail-Adresse erstellen, die für die Einladung verwendet wurde, um auf Ihren Bereich zugreifen zu können.
Um gut mit Fiduly zu starten, konfigurieren Sie zuerst die wesentlichen Elemente Ihres Arbeitsbereichs.
Erstellen Sie anschliessend Ihr Unternehmen in Fiduly.
Konfigurieren Sie das Bankkonto Ihres Unternehmens unter „Mein Bankkonto“.
Geben Sie die Kontoinformationen, einschliesslich der IBAN, ein und klicken Sie dann auf „Speichern“.
Überprüfen Sie den Kontenplan unter „Parameter“ und dann „Kontenplan“.
Konfigurieren Sie die Standardwerte für die Rechnungsstellung in den Rechnungsstellungsparametern.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, können Sie Ihre ersten Rechnungen erstellen, Ihre Ausgaben erfassen und Ihre Buchhaltung in Fiduly verfolgen.
Klicken Sie im Navigationsmenü auf „Einstellungen / Parameter“ und öffnen Sie dann den Abschnitt „Logo- und Rändereinstellungen“.
Auf dieser Seite können Sie:
Die Änderungen sind in Echtzeit sichtbar. Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu sichern.
Klicken Sie auf der Fiduly-Startseite auf „Mein Profil“. Sie können dann Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre Sprache ändern und speichern.
Unter „Mein Profil“ klicken Sie auf „Ihr Passwort ändern“, geben Ihr neues Passwort ein, bestätigen es und speichern es dann.
Ja. Fiduly ermöglicht es, ein neues Unternehmen in Ihrem Bereich hinzuzufügen. Sie können dann dessen allgemeine Informationen, Kontenplan, MWST und Dokumente konfigurieren.
Ja. In den Einstellungen Ihres Unternehmens können Sie Ihr Treuhandbüro oder ein Mitglied Ihres Teams einladen und dessen Zugriffsrechte definieren.
Sie können die Rechte nach Kategorie definieren, zum Beispiel nicht geteilt, Lesen, Schreiben oder Löschen.
Ja. Fiduly ermöglicht es, das Logo, die Ränder und die Position der Empfängeradresse auf Ihren Dokumenten zu ändern.
Es wird empfohlen, Ihr Unternehmen zu erstellen, Ihr Bankkonto zu konfigurieren, den Kontenplan zu überprüfen und die Rechnungsstellungsparameter zu definieren, bevor Sie Ihre ersten Rechnungen oder Ausgaben erstellen.
Für weitere Informationen konsultieren Sie auch die Leitfäden zur Konfiguration, Buchhaltung, MWST, Ausgaben und Rechnungsstellung.
