Configurez votre espace Fiduly simplement
30 jours d’essai gratuit · Sans carte de crédit
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Ce guide explique comment gérer votre profil Fiduly, modifier vos données personnelles, changer votre mot de passe, activer des options, créer une société, partager l’accès avec votre équipe ou votre fiduciaire et personnaliser vos documents.
Ces réglages sont importants pour démarrer correctement avec Fiduly, configurer votre espace de travail et préparer votre comptabilité, votre facturation et vos accès utilisateurs.
Pour les réglages comptables avancés, consultez aussi les guides gérer la comptabilité dans Fiduly, gérer la TVA avec Fiduly et logiciel de facturation suisse.
Depuis « Mon profil », cliquez sur « Options souscrites ».
Vous pouvez cocher ou décocher les options souhaitées, par exemple le module e-commerce, la gestion des stocks ou le module salaires.
Cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer vos choix.
Pour en savoir plus, consultez aussi les pages gestion des commandes et stocks et logiciel de paie suisse.
En haut à droite de la page d’accueil Fiduly, cliquez sur « Nouvelle société ».
Renseignez les informations générales de la société, puis cliquez sur « Suivant ».
Vérifiez les informations de comptabilité. Fiduly propose un plan comptable adapté à la forme juridique choisie. Vous pouvez aussi dupliquer le plan comptable d’une autre société de votre espace.
Renseignez les informations TVA si votre société est assujettie, puis cliquez sur « Suivant ».
Pour les réglages liés à la comptabilité et à la TVA, consultez aussi les guides gérer la comptabilité dans Fiduly et gérer la TVA avec Fiduly.
Complétez les informations liées au secteur d’activité, ajoutez votre logo si nécessaire, puis cliquez sur « Terminer ».
Dans le menu de navigation, cliquez sur « Réglages / Paramètres », puis ouvrez l’onglet « Équipe ».
Ajoutez l’adresse email de la personne avec qui vous souhaitez partager l’accès.
Définissez les droits d’accès par catégorie : non partagé, lecture, écriture ou suppression.
Cliquez sur « Partager ».
Si la personne dispose déjà d’un compte Fiduly, utilisez l’adresse email associée à son compte. Sinon, elle recevra un lien pour créer un compte Fiduly.
Par mesure de sécurité, la personne doit créer son compte avec la même adresse email que celle utilisée pour l’invitation afin d’accéder à votre espace.
Pour bien démarrer avec Fiduly, configurez d’abord les éléments essentiels de votre espace de travail.
Ensuite, créez votre société dans Fiduly.
Configurez le compte bancaire de votre société depuis « Mon compte bancaire ».
Renseignez les informations du compte, dont l’IBAN, puis cliquez sur « Sauvegarder ».
Vérifiez le plan comptable depuis « Paramètres », puis « Plan comptable ».
Configurez les valeurs par défaut de facturation depuis les paramètres de facturation.
Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez créer vos premières factures, enregistrer vos dépenses et suivre votre comptabilité dans Fiduly.
Dans le menu de navigation, cliquez sur « Réglages / Paramètres », puis ouvrez la section « Paramétrage logo et marges ».
Depuis cette page, vous pouvez :
Les changements sont visibles en temps réel. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications.
Depuis la page d’accueil Fiduly, cliquez sur « Mon profil ». Vous pouvez ensuite modifier votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone et votre langue, puis sauvegarder.
Depuis « Mon profil », cliquez sur « Changer votre mot de passe », entrez votre nouveau mot de passe, confirmez-le, puis sauvegardez.
Oui. Fiduly permet d’ajouter une nouvelle société depuis votre espace. Vous pouvez ensuite configurer ses informations générales, son plan comptable, sa TVA et ses documents.
Oui. Depuis les paramètres de votre société, vous pouvez inviter votre fiduciaire ou un membre de votre équipe et définir ses droits d’accès.
Vous pouvez définir les droits par catégorie, par exemple non partagé, lecture, écriture ou suppression.
Oui. Fiduly permet de modifier le logo, les marges et la position de l’adresse du destinataire sur vos documents.
Il est recommandé de créer votre société, configurer votre compte bancaire, vérifier le plan comptable et définir les paramètres de facturation avant de créer vos premières factures ou dépenses.
Pour aller plus loin, consultez aussi les guides liés à la configuration, à la comptabilité, à la TVA, aux dépenses et à la facturation.
