Simplifiez la gestion de vos clients avec Fiduly
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Ce guide explique comment gérer vos clients et contacts dans Fiduly. Vous y trouverez les étapes pour créer ou modifier un contact, ajouter une adresse de livraison, configurer la langue de correspondance, adapter le délai de paiement, établir un devis et consulter le suivi client.
Les contacts créés dans Fiduly peuvent ensuite être utilisés pour vos devis, factures, commandes, bons de livraison et suivis commerciaux.
Pour aller plus loin, consultez aussi les guides créer et gérer vos factures avec Fiduly et gérer les stocks, commandes et achats avec Fiduly.
Dans le menu de navigation, allez dans « Mon activité », puis ouvrez « Contacts ».
Remplissez la fiche contact et cliquez sur « Enregistrer ».
Le contact est automatiquement ajouté à votre liste de contacts.
Vous pouvez aussi ajouter une adresse de livraison, utile pour les commandes et les bons de livraison. Pour cela, cliquez sur le bouton « + » dans la section dédiée.
Dans les détails supplémentaires, vous pouvez renseigner la langue de correspondance du client et définir un délai de paiement spécifique si vous souhaitez utiliser un délai différent du délai par défaut.
Dans le menu de navigation, allez dans « Mon activité », puis ouvrez « Devis ».
Remplissez les champs requis du devis.
Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le devis, ou sur « Enregistrer et envoyer » pour l’envoyer au client.
Vous pouvez aussi créer un devis depuis la liste des contacts. Ouvrez les actions du contact concerné, puis cliquez sur « Devis ».
Une fois le devis accepté, vous pouvez le transformer en facture depuis Fiduly. Consultez aussi le guide créer une facture à partir d’un devis ou d’une commande.
Fiduly permet de gérer les demandes d’acompte directement depuis un devis. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez demander un paiement partiel avant le début d’une prestation, d’un projet ou d’une commande.
Une fois le devis créé et son statut passé à « Envoyé », vous pouvez le modifier et ajouter une demande d’acompte.
Le PDF du devis est alors mis à jour avec les informations de la demande d’acompte. Si la QR-facture est configurée, Fiduly peut aussi ajouter une section de paiement QR afin de faciliter le versement de l’acompte par votre client.
Le paiement de l’acompte peut ensuite être suivi dans Fiduly, soit manuellement, soit via le rapprochement bancaire. Lors de l’encaissement, Fiduly permet de suivre le paiement et de gérer les écritures liées à l’acompte selon votre configuration comptable.
Lorsque vous générez la facture finale, Fiduly déduit l’acompte déjà versé du montant final à payer. Cela permet de garder un suivi clair entre le devis, l’acompte reçu, les paiements et la facture finale.
Depuis la page « Contacts », cliquez sur le contact souhaité dans la liste.
La fiche client vous donne accès aux informations du contact et à son historique : devis, factures émises, documents reçus, solde impayé et chiffre d’affaires.
Cette vue vous permet de suivre rapidement l’activité commerciale liée à un client et d’identifier les documents ou paiements encore ouverts.
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les contacts, clients, devis, adresses de livraison, délais de paiement et suivi client dans Fiduly.
Dans « Mon activité », ouvrez « Contacts », cliquez sur « Nouveau contact », remplissez la fiche contact, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Oui. Depuis la liste des contacts, ouvrez le contact souhaité, modifiez les informations nécessaires, puis sauvegardez.
Oui. Vous pouvez ajouter une adresse de livraison depuis la fiche contact. Cette adresse peut être utilisée pour les commandes et les bons de livraison.
Oui. Dans les détails supplémentaires du contact, vous pouvez modifier le délai de paiement si vous souhaitez appliquer un délai différent du délai par défaut.
Dans « Mon activité », ouvrez « Devis », cliquez sur « Nouveau devis », choisissez un client, remplissez les informations du devis, puis sauvegardez ou envoyez le devis.
Oui. Depuis la liste des contacts, ouvrez les actions du contact concerné, puis cliquez sur « Devis ».
Oui. Une fois le devis passé au statut « Émis », vous pouvez le modifier et ajouter une demande d’acompte avec une date et un montant. Le PDF du devis est mis à jour et peut inclure une section de paiement QR si la QR-facture est configurée.
Le paiement d’un acompte peut être suivi manuellement ou via le rapprochement bancaire. Lors de la facture finale, Fiduly déduit l’acompte déjà versé du montant restant à payer.
La fiche client permet de consulter les informations du contact, son historique, ses devis, ses factures, son solde impayé et son chiffre d’affaires.
Pour aller plus loin, consultez aussi les guides liés aux factures, commandes, stocks, dépenses et comptabilité.